國(guó)際市場(chǎng)供不應(yīng)求，中國(guó)風(fēng)電出海正當(dāng)時(shí)！
全球風(fēng)電市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，為中國(guó)風(fēng)電企業(yè)出海創(chuàng)造了極為有利的外部環(huán)境，越來(lái)越多的中國(guó)風(fēng)電企業(yè)憑借自身在技術(shù)、成本和產(chǎn)業(yè)規(guī)模等方面的優(yōu)勢(shì)，積極投身于全球風(fēng)電市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)與合作，開(kāi)啟了風(fēng)電出海的新篇章，在國(guó)際舞臺(tái)上展現(xiàn)中國(guó)風(fēng)電的實(shí)力與風(fēng)采。7月初，在由北極星電力網(wǎng)、北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)主辦的第五屆海上風(fēng)電創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)上，多位專家也就風(fēng)電企業(yè)出海發(fā)表了自己的觀點(diǎn)。
實(shí)力領(lǐng)航全球風(fēng)電產(chǎn)能版圖
在全球風(fēng)電產(chǎn)能的宏大版圖中，中國(guó)無(wú)疑占據(jù)著舉足輕重的核心地位，展現(xiàn)出強(qiáng)有力的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)。
中國(guó)不僅是全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極參與者，更是當(dāng)之無(wú)愧的引領(lǐng)者，在風(fēng)電設(shè)備制造、裝機(jī)規(guī)模等多個(gè)關(guān)鍵產(chǎn)能指標(biāo)上，均位居世界首位，成為推動(dòng)全球風(fēng)電事業(yè)發(fā)展的重要引擎。
中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書長(zhǎng)秦海巖表示，“中國(guó)是全球最大的風(fēng)電生產(chǎn)基地，發(fā)電機(jī)、輪轂等鑄鍛件及葉片、齒輪箱等關(guān)鍵零部件產(chǎn)量占全球市場(chǎng)的60%-80%，2024年全球海上風(fēng)電機(jī)組60%的產(chǎn)能來(lái)自中國(guó)。目前，除中國(guó)外，其他地區(qū)產(chǎn)能不足以支撐未來(lái)裝機(jī)需求，2025年后美國(guó)、2028年后歐洲、2029年后拉丁美洲以及2030年除中國(guó)外的其他亞太地區(qū)，均會(huì)出現(xiàn)風(fēng)電機(jī)組供不應(yīng)求的情況。”
在整機(jī)制造方面，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能、三一重能、電氣風(fēng)電、運(yùn)達(dá)股份、中車株洲所等一批中國(guó)風(fēng)電企業(yè)，憑借持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和強(qiáng)大的生產(chǎn)能力，在全球風(fēng)機(jī)市場(chǎng)中脫穎而出。北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年度，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)共計(jì)中標(biāo)海外風(fēng)電項(xiàng)目訂單26.14GW；僅2025年上半年，中標(biāo)海外風(fēng)機(jī)訂單規(guī)模已達(dá)19.5GW。
在風(fēng)電裝機(jī)容量上，中國(guó)同樣成績(jī)斐然，持續(xù)領(lǐng)跑全球。2024年，中國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量高達(dá)514.0GW，在全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量1183.2GW中占比43.4%，海上風(fēng)電新增裝機(jī)量在全球的占比更是高達(dá)54.8%，連續(xù)多年位居全球首位。
風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈成熟度無(wú)可比擬
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展與沉淀，中國(guó)風(fēng)電已構(gòu)建起一條從設(shè)計(jì)到運(yùn)維，涵蓋各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，各環(huán)節(jié)協(xié)同運(yùn)轉(zhuǎn)，為風(fēng)電出海提供了全方位、強(qiáng)有力的支撐。
從環(huán)氧樹(shù)脂、玻璃纖維、碳纖維等基礎(chǔ)原材料，到葉片、風(fēng)電鑄件、發(fā)電機(jī)、主控系統(tǒng)、海纜、軸承、齒輪箱等關(guān)鍵零部件，中國(guó)均具備強(qiáng)大的生產(chǎn)能力和技術(shù)實(shí)力。以風(fēng)電軸承為例，作為風(fēng)電機(jī)組的關(guān)鍵部件，其對(duì)可靠性、精密度等要求極高，近年來(lái)，我國(guó)軸承產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，技術(shù)水平也逐步提高，逐步實(shí)現(xiàn)了從依賴進(jìn)口到自主生產(chǎn)的重大轉(zhuǎn)變。
此前，全球知名可再生能源咨詢研究機(jī)構(gòu)BM（Brinckmann）曾在葉片、齒輪箱、變流器、發(fā)電機(jī)等領(lǐng)域?qū)⒅袊?guó)與歐洲企業(yè)在市場(chǎng)占有率層面做了PK，結(jié)果為風(fēng)電葉片全球第一為中材葉片，風(fēng)電齒輪箱全球第一為南高齒，風(fēng)電變流器全球第一為陽(yáng)光電源，風(fēng)力發(fā)電機(jī)全球第一為中國(guó)中車。這意味著中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈在和歐洲的PK中完勝。
隨著中國(guó)風(fēng)電企業(yè)走出去步伐的加快，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈也將與全球供應(yīng)鏈緊密交織，為全球提供了極具技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)電產(chǎn)品、服務(wù)及解決方案，幫助各國(guó)加快風(fēng)電開(kāi)發(fā)速度。
海外風(fēng)電市場(chǎng)利潤(rùn)可期
與國(guó)內(nèi)風(fēng)電市場(chǎng)近年來(lái)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和利潤(rùn)壓縮形成鮮明對(duì)比，海外風(fēng)電市場(chǎng)呈現(xiàn)出截然不同的景象。
在國(guó)內(nèi)，由于風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，風(fēng)機(jī)價(jià)格持續(xù)下降，導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)空間受到嚴(yán)重?cái)D壓。北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2019年到2024年，陸上風(fēng)電機(jī)組平均價(jià)格由3800元/kW左右跌至1440元/kW左右，下滑幅度超過(guò)62%，整機(jī)企業(yè)毛利率普遍低于10%，部分企業(yè)甚至以低于成本價(jià)投標(biāo)搶市場(chǎng)，整個(gè)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈面臨大面積虧損的困境。
但在海外市場(chǎng)，風(fēng)電項(xiàng)目卻擁有更高的利潤(rùn)空間。以風(fēng)機(jī)出口為例，專業(yè)人士表示，盡管需要考慮運(yùn)輸、機(jī)型設(shè)計(jì)調(diào)整、增加配置以及運(yùn)維等額外成本，但在亞太、南美、歐洲等主要市場(chǎng)中，中國(guó)整機(jī)出口的價(jià)格仍比西方整機(jī)價(jià)格分別便宜29%、31%和25%，展現(xiàn)出明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
不僅如此，海外市場(chǎng)對(duì)風(fēng)電產(chǎn)品的毛利率要求相對(duì)較高，不同環(huán)節(jié)海外業(yè)務(wù)規(guī)模較多的上市企業(yè)中，海外產(chǎn)品毛利率要明顯高于國(guó)內(nèi)。據(jù)了解，如東南亞、南美，海外訂單毛利率通常是國(guó)內(nèi)陸上訂單的2-3倍，歐洲市場(chǎng)可達(dá)4-5倍，即國(guó)內(nèi)10個(gè)點(diǎn)毛利率，海外可達(dá)20-40個(gè)點(diǎn)的毛利率。
據(jù)中信建投證券測(cè)算，中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商銷售1GW海外風(fēng)機(jī)能產(chǎn)生約2億元的凈利潤(rùn)，這一數(shù)據(jù)直觀地體現(xiàn)了海外市場(chǎng)對(duì)企業(yè)盈利的巨大提升潛力。
海外市場(chǎng)的高利潤(rùn)空間，成熟的產(chǎn)業(yè)鏈保障，這些因素?zé)o一不驅(qū)動(dòng)中國(guó)風(fēng)電企業(yè)走向國(guó)際，隨著海外市場(chǎng)批量化、規(guī)?；桓叮髽I(yè)利潤(rùn)逐步提升，從而再投入海外市場(chǎng)，形成良性循環(huán)。
各顯神通開(kāi)拓海外市場(chǎng)
近年來(lái)，我國(guó)風(fēng)電整機(jī)企業(yè)在海外市場(chǎng)的拓展持續(xù)深入，正逐步進(jìn)入訂單密集落地的成果顯現(xiàn)階段。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口量同比激增71.9%，2025年第一季度出口勢(shì)頭不減，同比增幅進(jìn)一步達(dá)到43.2%。
在具體項(xiàng)目合作方面，5月上旬，三一重能與巴基斯坦開(kāi)發(fā)商ReonEnergy公司達(dá)成諒解備忘錄，雙方將攜手推進(jìn)150MW風(fēng)電項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)工作。同月，金風(fēng)科技成功拿下在阿曼的首個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目——Riyah1&2風(fēng)電項(xiàng)目。該項(xiàng)目由阿曼國(guó)家能源公司（OQAE）與法國(guó)能源巨頭道達(dá)爾聯(lián)合開(kāi)發(fā)，總裝機(jī)容量達(dá)234MW，目前是阿曼境內(nèi)規(guī)模最大的風(fēng)電開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。
6月，遠(yuǎn)景能源印度公司（EnvisionEnergyIndia）宣布，其旗下新型EN182-5.0MW機(jī)組已被納入印度政府規(guī)定的“（風(fēng)電）機(jī)型及制造商修訂版清單”（RLMM）。這一進(jìn)展將助力遠(yuǎn)景能源印度公司完成總計(jì)2GW的訂單交付。
而就在不久前，運(yùn)達(dá)股份與巴西知名開(kāi)發(fā)商簽署了重要合作協(xié)議。該巴西開(kāi)發(fā)商正在當(dāng)?shù)赝七M(jìn)總?cè)萘繛?.4GW的風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，協(xié)議中明確，若運(yùn)達(dá)股份能夠提供符合當(dāng)?shù)匾笄揖哂惺袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的解決方案，該開(kāi)發(fā)商將優(yōu)先選擇其作為設(shè)備供貨商。
通過(guò)在不同海外市場(chǎng)的精心布局和持續(xù)投入，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)不僅實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)份額的快速增長(zhǎng)，也進(jìn)一步提升了中國(guó)風(fēng)電在全球的影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。
出海浪潮潛藏暗礁風(fēng)險(xiǎn)
中國(guó)風(fēng)電企業(yè)雖已揚(yáng)起出海的風(fēng)帆，但出海之路并非一帆風(fēng)順，諸多風(fēng)險(xiǎn)如潛藏在海面下的暗礁，時(shí)刻考驗(yàn)著企業(yè)的航行。比如，“順一1600”號(hào)海上風(fēng)電安裝船事件；美國(guó)俄勒岡州的buttercreek項(xiàng)目收購(gòu)事件；青島中資中程菲律賓風(fēng)電項(xiàng)目事件，這些項(xiàng)目均給風(fēng)電企業(yè)出海蒙上了一層陰影。
上海電力大學(xué)新能源商業(yè)模式與風(fēng)控研究中心主任司軍艷指出，歐洲市場(chǎng)潛力大但競(jìng)爭(zhēng)激烈，亞太、中東、南美、非洲市場(chǎng)各有機(jī)會(huì)卻伴隨不同風(fēng)險(xiǎn)，如亞太地域受限、中東標(biāo)準(zhǔn)壁壘、非洲融資回收難等。
技術(shù)層面，中國(guó)企業(yè)雖因技術(shù)迭代具備自信，但出海需系統(tǒng)工程能力，技術(shù)人員在談判與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同中存在短板，管理能力不足易導(dǎo)致項(xiàng)目成本失控；合規(guī)層面，ESG要求、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)差異及歐盟碳關(guān)稅等增加出海成本，中國(guó)在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定中話語(yǔ)權(quán)較弱；運(yùn)營(yíng)層面，暴利稅征收、政策突變（如美國(guó)暫停風(fēng)電項(xiàng)目）、環(huán)保政策（如法國(guó)為保護(hù)蝙蝠和鳥(niǎo)類拆除工廠）及退出障礙（如波蘭購(gòu)電協(xié)議糾紛）等構(gòu)成實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。
司軍艷建議，企業(yè)需構(gòu)建系統(tǒng)工程思維，強(qiáng)化國(guó)際合約建設(shè)能力，深度理解當(dāng)?shù)匚幕?、法律及知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)規(guī)則；探索金融融資新模式，延伸服務(wù)價(jià)值鏈以綁定客戶需求；加強(qiáng)政策研究團(tuán)隊(duì)建設(shè)，精準(zhǔn)把握目標(biāo)國(guó)政策動(dòng)態(tài)；重視復(fù)合型人才培養(yǎng)，提升跨文化談判、產(chǎn)業(yè)鏈管理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判能力，從戰(zhàn)略布局到執(zhí)行落地形成全鏈條出海競(jìng)爭(zhēng)力。
結(jié)語(yǔ)
當(dāng)前，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上已嶄露頭角，隨著市場(chǎng)版圖不斷拓展，已逐步成為推動(dòng)全球風(fēng)電事業(yè)發(fā)展的重要力量，但我們也必須清醒地認(rèn)識(shí)到，出海之路并非一帆風(fēng)順，政策不穩(wěn)定、貿(mào)易摩擦加劇等風(fēng)險(xiǎn)如影隨形，時(shí)刻考驗(yàn)著中國(guó)風(fēng)電企業(yè)的應(yīng)變能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
中國(guó)風(fēng)電企業(yè)應(yīng)充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，持續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新投入，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，增強(qiáng)在國(guó)際市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。積極拓展海外市場(chǎng)，優(yōu)化市場(chǎng)布局，降低對(duì)單一市場(chǎng)的依賴，有效分散風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)與國(guó)際伙伴的合作與交流，共同應(yīng)對(duì)全球性挑戰(zhàn)，推動(dòng)全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
中國(guó)風(fēng)電出海正當(dāng)時(shí)，雖有暗礁潛藏，但只要我們把握機(jī)遇，直面挑戰(zhàn)，不斷創(chuàng)新，砥礪前行，就一定能夠在全球風(fēng)電市場(chǎng)的海洋中乘風(fēng)破浪，駛向更加輝煌的未來(lái)，為全球能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)更多的中國(guó)智慧和中國(guó)力量。
